大博醫療科技股份有限公司(以下簡稱“大博醫療”、“發行人”或“公司”)根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第 121號]，以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發[2016]7 號)(以下簡稱“《業務規范》”)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發[2016]7號)(以下簡稱“《配售細則》”)、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發[2016]7 號)(以下簡稱“《投資者管理細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深證上[2016]3 號)(以下簡稱“《網上發行實施細則》”)及《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(深證上[2016]3 號)(以下簡稱“《網下發行實施細則》”)等相關規定組織實施首次公開發行股票。
1、本次發行在發行流程、網上網下申購及繳款等環節發生重大變化，敬請投資
者重點關註，主要變化如下：
(1)發行人和保薦機構(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(主承銷商)”)根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為 11.56元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在 2017年 9月 13日(T日)進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為 2017 年 9月 13日(T日)。
其中，網下申購時間為 09:30-15:00，網上申購時間為 09:15-11:30，13:00-15:00。
(2)初步詢價結束後，保薦機構(主承銷商)根據剔除無效報價後的詢價結果，對所有配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申購價格同一擬申購數量的按申報時間(以深圳證券交易所網下發行電子平臺中的時間記錄為準)由後到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數量，剔除的擬申購量不低於網下投資者擬申購總量的 10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時，對該價格上的申報可不再剔除，剔除比例可低於 10%。剔除部分不得參與網下申購。
(3)網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。
後級換電容 (4)網下投資者應根據《大博醫療科技股份有限公司首次公開發行股票網下發行初步配售結果公告》(以下簡稱“《網下發行初步配售結果公告》”)，於 2017 年 9
月 15日(T+2日)16:00 前，按最終確定的發行價格與初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。
音響電容安裝
網上投資者申購新股中簽後，應根據《大博醫療科技股份有限公司首次公開發行股票網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網上中簽結果公告》”)履行資金繳納義務，確保其資金賬戶在 2017年 9月 15日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下投資者如同一配售對象同日獲配多隻新股，務必對每隻新股分別足額繳款，並按照規范填寫備註。如配售對象單隻新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產生的後果由投資者自行承擔。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份和中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)無效處理的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。
(5)當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的
70%時，發行人及保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
(6)有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額
繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續 12 個月內累計出現 3 次中簽後未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
2、發行人和保薦機構(主承銷商)鄭重提示廣大投資者註意投資風險，理性投資，認真閱讀 2017 年 9月 12日(T-1 日)刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上的《大博醫療科技股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》，充分瞭解市場風險，審慎參與本次新股發行。
估值及投資風險提示1、按照中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)制定的《上市公司行業分類指引》，發行人所屬行業為“C35 專用設備制造業”，中證指數有限公司已經發佈的行業最近一個月靜態平均市盈率為 60.70倍(截至 2017年 9月 8日)，請投資者決策時參考。本次發行價格 11.56 元/股對應的 2016 年扣除非常性損益前後孰低的凈利潤攤薄後市盈率為 22.98 倍，低於中證指數公司 2017 年 9 月 8 日發佈的行
業最近一個月靜態平均市盈率，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構(主承銷商)提請投資者關註投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
2、根據初步詢價結果，經發行人和保薦機構(主承銷商)協商確定，本次公開
發行新股 4，010萬股，本次發行不設老股轉讓。發行人本次發行的募投項目計劃所需募集資金金額為 42，621.86 萬元。按本次發行價 11.56 元/股計算，發行人預計募集資
金 46，355.60 萬元，扣除發行費用 3，733.74 萬元後，預計募集資金凈額為 42，621.86萬元。存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
重要提示1、大博醫療科技股份有限公司首次公開發行不超過 4，010萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可
[2017]1606 號文核準。本次發行的保薦機構(主承銷商)為中信證券股份有限公司。
大博醫療科技股份有限公司的股票簡稱為“大博醫療”，股票代碼為“002901”，該簡稱和代碼同時用於本次發行網上網下申購。本次發行的股票擬在深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)中小板上市。
2、本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人和中信證券將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標。初步詢價及網下發行由中信證券通過深交所網下發行電子平臺組織實施，網上發行通過深交所交易系統進行。
3、發行人與保薦機構(主承銷商)協商確定本次發行股份數量為 4，010 萬股。
本次發行全部為新股，不進行老股轉讓。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為 2，807萬股，占本次發行總量的 70%；網上初始發行數量為 1，203 萬股，占本次發行總量的
30%。
4、本次發行的初步詢價工作已於 2017年 9 月 8日(T-3日)完成。發行人和保
薦機構(主承銷商)根據網下投資者的報價情況，按照申購價格由高到低進行排序、計算出每個價格上所對應的累計擬申購總量，剔除擬申購總量中報價最高的部分(剔除部分為所有網下投資者擬申購總量的 0.08%)，並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為 11.56元/股，此價格對應的市盈率為：
(1)22.98 倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的 2016年凈利潤除以本次發行後總股本計算)；
(2)20.67 倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的 2016年凈利潤除以本次發行前總股本計算)。
5、若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為 46，355.60 萬元，扣除發行費用
3，733.74 萬元後，預計募集資金凈額為 42，621.86 萬元，不超過招股說明書披露的發
行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額 42，621.86 萬元。發行人募集資金的使用計劃等相關情況於 2017年 9月 12日在《大博醫療科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》(以下簡稱“招股說明書”)中進行瞭披露，招股說明書全文可在中國證監會指定五傢網站(巨潮資訊網，網址 www.cninfo.com.cn；中證網，網址www.cs.com.cn；中國證券網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，網址www.secutimes.com；中國資本證券網，網址 www.ccstock.cn)查詢。
6、本次發行的網下、網上申購日為 2017年 9月 13日(T日)，任一配售對象隻能選擇網下或者網上一種方式進行申購。
(1)網下申購
本次發行網下申購時間為：2017 年 9月 13日(T日)09:30-15:00。網下申購簡稱為“大博醫療”，申購代碼為“002901”。隻有初步詢價時提交瞭有效報價的配售對象才能且必須參與網下申購。提交有效報價的配售對象名單見請見本公告附表。未提交有效報價的配售對象不得參與本次網下申購。
在參與網下申購時，網下投資者必須在網下發行電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄，申購記錄中申購價格為發行價格 11.56 元/股，申購數量應為其初步詢價時申報的有效擬申購數量。在參加網下申購時，投資者無需繳付申購資金。
網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄後，應當一次性全部提交。網下申購期間，網下投資者可以多次提交申購記錄，但以最後一次提交的全部申購記錄為準。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”，均不得再參與本次發行的網上申購，若同時參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。
配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業協會註冊的信息為準，因配售對象信息填報與註冊信息不一致所致後果由網下投資者自負。
保薦機構(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存
在禁止性情形進行進一步核查，投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等)，如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機構(主承銷商)將拒絕向其進行配售。
(2)網上申購
本次發行網上申購時間為：2017年 9月 13日(T 日)09:15-11:30、13:00-15:00。
2017 年 9 月 13 日(T 日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶、且在 2017 年 9
月 11日(T-2日)前 20個交易日(含 T-2日)日均持有深圳市場非限售 A股股票一定市值的投資者(中華人民共和國法律、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外)均可通過深交所交易系統申購本次網上發行的股票。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。
投資者按照其持有的深圳市場非限售 A 股股份市值(以下簡稱“市值”)確定
其網上可申購額度。網上可申購額度根據投資者在 2017年 9月 11日(T-2日)前 20個交易日(含 T-2 日)的日均持有市值計算，投資者相關證券賬戶開戶時間不足 20個交易日的，按 20 個交易日計算日均持有市值。持有市值 1 萬元以上(含 1 萬元)的投資者才能參與新股申購，每 5，000 元市值可申購一個申購單位，不足 5，000 元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為 500股，申購數量應當為 500股或其整數倍，但最高申購量不得超過本次網上初始發行數量的千分之一，即不得超過 12，000 股，同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。
申購時間內，投資者按委托買入股票的方式，以確定的發行價格填寫委托單。一經申報，不得撤單。
投資者參與網上申購，隻能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一隻新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一隻新股申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合並計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶註冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶註冊資料以 T-2日日終為準。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合並計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合並計算到該證券公司持有的市值中。
(3)網下網上投資者認購繳款2017 年 9月 15日(T+2日)當日 16:00 前，網下投資者應根據《網下發行初步配售結果公告》披露的初步獲配數量乘以確定的發行價格，為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。
網上投資者申購新股搖號中簽後，應依據 2017年 9月 15 日(T+2日)公告的《網上中簽結果公告》履行繳款義務。網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。2017年 9月 15日(T+2日)日終，中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份和中國結算深圳分公司無效處理的股份
由保薦機構(主承銷商)包銷。當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的 70%時，發行人及保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳
納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續 12 個月內累計出現 3 次中簽後未足額認款的情形時，6 個月內不得參與新股申購。
7、本次發行網下、網上申購於 2017 年 9月 13日(T日)15:00 同時截止。申購結束後，發行人和保薦機構(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節。有關回撥機制的具體安排請參見本公告中的“一、
(五)回撥機制”。
8、本次發行股份鎖定期安排：本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。
9、本次發行可能出現的中止情形詳見“六、中止發行情況”。
10、本公告僅對股票發行事宜扼要說明，不構成投資建議。請投資者仔細閱讀登載於中國證監會指定五傢網站(巨潮資訊網，網址 www.cninfo.com.cn；中證網，網址 www.cs.com.cn；中國證券網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，網址www.secutimes.com；中國資本證券網，網址 www.ccstock.cn)的招股說明書全文及相關資料。
11、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發行人、大博醫療、公司 指大博醫療科技股份有限公司中國證監會 指中國證券監督管理委員會
深交所 指深圳證券交易所
中國結算深圳分公司 指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
保薦機構(主承銷商)、中信證券 指中信證券股份有限公司本次發行 指本次大博醫療科技股份有限公司首次公開發行不超過
4，010 萬股人民幣普通股(A 股)並擬在中小企業板上市的行為
網下發行 指本次通過深交所網下發行電子平臺向配售對象以確定
價格發行 2，807萬股人民幣普通股(A股)之行為(若啟
動回撥機制，網下發行數量為回撥後的網下實際發行數量)
網上發行 指本次通過深交所交易系統向持有深圳市場非限售 A 股
股份市值的社會公眾投資者定價發行 1，203萬股人民幣普
通股(A 股)之行為(若啟動回撥機制，網上發行數量為回撥後的網上實際發行數量)網下投資者 指符合 2017 年 9 月 5 日(T-6 日)《大博醫療科技股份有限公司首次公開發行股票初步詢價及推介公告》要求的可以參與本次網下詢價的投資者
網上投資者 指參加本次網上申購的投資者為除參與網下詢價、申購、繳款、配售的投資者以外的日均持有深圳市場非限售 A股股份市值符合《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》所規定的投資者
有效報價 指在剔除最高報價部分後的剩餘報價中申購價格不低於發行價格，且符合發行人和保薦機構(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報價
T 日 指參與本次網下申購的網下投資者按照其有效申購數量
進行申購和本次網上申購股票的日期，即 2017年 9月 13日
元 指人民幣元
一、本次發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值 1.00元。
(二)發行數量和發行結構
本次公開發行股票全部為新股，發行股份數量為 4，010 萬股。本次發行全部為新股，不進行老股轉讓。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為 2，807萬股，占本次發行總量的 70%；網上初始發行數量為 1，203萬股，占本次發行總量的 30%。
(三)發行價格及對應的市盈率
通過初步詢價確定本次發行價格為 11.56元/股，此價格對應的市盈率為：
1、22.98 倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的 2016年凈利潤除以本次發行後總股本計算)；
2、20.67 倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的 2016年凈利潤除以本次發行前總股本計算)。
(四)募集資金
發行人本次發行的募投項目計劃所需資金額為 42，621.86 萬元。若本次發行成功，預計發行人募集資金總額 46，355.60 萬元，扣除發行費用 3，733.74 萬元後，預計募集
資金凈額為 42，621.86 萬元。
(五)回撥機制
本次發行網上網下申購於 2017 年 9 月 13 日(T 日)15:00 同時截止。申購結束後，發行人及保薦機構(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行數量進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定：
網上投資者初步有效申購倍數
責任編輯：cnfol音響後級系統001
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